今年以來，人工智能（AI）芯片熱度持續(xù)高漲，不斷吸引著全球目光。

　　10月13日，OpenAI與博通發(fā)布公告稱，兩家公司將合作開發(fā)10吉瓦規(guī)模的定制AI芯片和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)機(jī)架。根據(jù)聯(lián)合聲明，OpenAI將主導(dǎo)芯片和系統(tǒng)設(shè)計(jì)，博通負(fù)責(zé)聯(lián)合開發(fā)和部署。兩家公司將于2026年下半年開始部署，2029年底前完成全部部署。

　　在全球AI芯片市場蓬勃發(fā)展的大背景下，國產(chǎn)AI芯片展現(xiàn)出了令人矚目的實(shí)力與潛力，在性能和商業(yè)化落地方面取得了一系列突出成果。

　　據(jù)東方證券研報(bào)，多家國產(chǎn)AI芯片性能和商業(yè)化落地進(jìn)程亮眼。華為昇騰迭代規(guī)劃亮眼，百度昆侖芯、阿里平頭哥等產(chǎn)品性能及商業(yè)化落地表現(xiàn)出眾、引起市場關(guān)注。

　　在華為全聯(lián)接大會2025上，華為公布未來三年昇騰芯片路線：2026年推出950PR（自研低成本HBM）與950DT（144GBHBM），二者均支持多低精度格式、互聯(lián)帶寬2TB/s；2027年推出960，規(guī)格翻倍且含自研4bit方案；2028年推出970，在算力、互聯(lián)/內(nèi)存帶寬上全面升級，直追英偉達(dá)Blackwell。

　　而百度昆侖芯憑P800芯片拿下中國移動（600941）AI推理設(shè)備采購多標(biāo)包高份額，在互聯(lián)網(wǎng)、金融等領(lǐng)域皆有落地。另外，據(jù)央視報(bào)道，阿里平頭哥PPU芯片顯存、帶寬超英偉達(dá)A800，拿下中國聯(lián)通（600050）三江源智算中心大單。

　　今年以來，多只AI芯片概念股頻繁受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至10月13日，今年以來合計(jì)有12只AI芯片概念股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研10次以上，包括國芯科技、芯原股份、復(fù)旦微電、云天勵飛-U、瀾起科技等。

　　國芯科技年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研23次，排在第一。公司近期接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司自主AI芯片業(yè)務(wù)目前包括AIMCU芯片、AI云安全芯片等，均基于RISC-VCPU技術(shù)進(jìn)行研發(fā)。公司定制AI芯片業(yè)務(wù)目前在手訂單充足。

　　芯原股份年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研19次，排在第二。公司已擁有豐富的面向AI應(yīng)用的軟硬件芯片定制平臺解決方案，涵蓋如智能手表、AR/VR眼鏡、AI PC、AI手機(jī)、智慧汽車、機(jī)器人，以及數(shù)據(jù)中心/服務(wù)器等高性能云側(cè)計(jì)算設(shè)備。

　　公司最近接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，目前，集成了芯原NPUIP的AI類芯片已在全球范圍內(nèi)出貨近2億顆，在嵌入式AI/NPU領(lǐng)域全球領(lǐng)先。

　　復(fù)旦微電年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研16次，排在第三。公司正積極布局算力從4TOPS至128TOPS的譜系化產(chǎn)品研發(fā)。公司首顆32TOPS算力芯片推廣進(jìn)展良好。目前主要以高可靠市場為主，未來將視情況向工業(yè)控制、智能駕駛等領(lǐng)域拓展。

　　據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從成交情況來看，截至10月14日，10月以來日均成交額比上個(gè)月增長13%以上的AI芯片概念股有13只。恒爍股份、羅普特、北京君正（300223）、納思達(dá)（002180）、紫光國微（002049）等日均成交額環(huán)比增幅靠前。恒爍股份10月以來日均成交4.22億元，環(huán)比增幅116.61%，排在第一。

　　上述這13只股票中，截至10月13日，10月以來融資凈買入超1000萬元的有8只，包括北京君正、紫光國微、淳中科技（603516）、中微半導(dǎo)、復(fù)旦微電等。北京君正10月以來融資凈買入2.07億元，居首。

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