大華繼顯：料中國海外發(fā)展去年核心凈利潤下跌 降目標價至15.14港元
來源：
智通財經(jīng)
作者：宋芝縈
大華繼顯發(fā)布研報稱，預(yù)期中國海外發(fā)展(00688)2025年的核心凈利潤將同比下跌18.1%，主要因物業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)毛利率下跌，以及減值帶來壓力。公司的歸屬土地投資額同比增長33%，超越管理層目標，并明顯集中于一線核心城市。該行將中海外2025至27年盈利預(yù)測分別下調(diào)14.6%、23.7%及27.4%，并因擴大資產(chǎn)凈值折讓，將基于資產(chǎn)凈值推算的目標價下調(diào)9.2%至15.14港元，維持“買入”評級。
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