華西證券：持續(xù)推薦衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) 中長期堅定看好行業(yè)高成長和大空間
華西證券（002926）發(fā)布研報稱，當前時點，面臨全球地緣政治沖突、中美科技博弈、海外對AI投資的疑問以及美聯(lián)儲議息會議臨近，預計市場仍將保持震蕩，板塊建議相對謹慎，中性配置。長期看包括TMT行業(yè)的6G產(chǎn)業(yè)趨勢、國產(chǎn)替代、自主可控以及軍工等發(fā)展具有階段性影響，從而催化包括算力租賃、衛(wèi)星通信、通信軍工以及6G等市場機會。中長期該行仍堅定看好相關(guān)行業(yè)的高成長與大空間。
該行認為，國家加速推動商業(yè)航天建設(shè)，有望助力包括手機直連衛(wèi)星、北斗短信等應用加速普及。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試驗將加速推動包括運營商、衛(wèi)星、模組與芯片廠商等產(chǎn)業(yè)協(xié)同，在海洋、應急、能源、交通、農(nóng)業(yè)等行業(yè)構(gòu)建廣域連接能力。衛(wèi)星網(wǎng)絡作為6G網(wǎng)絡建設(shè)基礎(chǔ)，當前時點符合6G標準及建設(shè)時間。自8月以來相關(guān)部門表示會發(fā)放衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)牌照，我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)運營邁出關(guān)鍵的第一步，牌照的發(fā)放有望推動全產(chǎn)業(yè)鏈向規(guī)�；铀龠~進。伴隨可回收火箭預研階段開啟首個發(fā)射項目，商業(yè)航天進入加速落地階段，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展勢頭迅猛，星座常態(tài)化發(fā)射，實現(xiàn)通信容量增大，時延降低，同時有望看到手機寬帶直連衛(wèi)星與低軌衛(wèi)星網(wǎng)聯(lián)智能駕駛系統(tǒng)的相關(guān)應用快速落地。
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