機(jī)構(gòu)：儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)
11月27日，國(guó)家發(fā)展改革委召開(kāi)月度新聞發(fā)布會(huì)。其中提到，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，大規(guī)模壓縮空氣儲(chǔ)能、高安全化學(xué)儲(chǔ)能、固態(tài)電池儲(chǔ)能等技術(shù)路線開(kāi)發(fā)和示范應(yīng)用取得積極進(jìn)展。目前，全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)超過(guò)1億千瓦，是“十三五”末的30倍以上，占全球總裝機(jī)比例超過(guò)40%。儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)周期短、布局靈活、響應(yīng)速度快，快速承擔(dān)起電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)功能。
華源證券認(rèn)為，儲(chǔ)能作為新型電力系統(tǒng)建設(shè)的重要靈活性資源，正處于政策支持、商業(yè)模式逐步完善的關(guān)鍵發(fā)展階段，收益率改善驅(qū)動(dòng)的裝機(jī)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)有望維持，需求預(yù)期的改變促進(jìn)業(yè)績(jī)預(yù)期改變，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望迎來(lái)價(jià)值重估。
開(kāi)源證券認(rèn)為，當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)外需求共振，新型儲(chǔ)能“一芯難求”，頭部電池企業(yè)持續(xù)滿產(chǎn)，電池價(jià)格延續(xù)上漲趨勢(shì)，供應(yīng)鏈整體具備價(jià)格傳導(dǎo)能力。需求支撐+供給緊缺+上游挺價(jià)，儲(chǔ)能行業(yè)景氣度有望持續(xù)。
興業(yè)證券認(rèn)為，主鏈依然靜待“反內(nèi)卷”事件催化，AI浪潮加速儲(chǔ)能發(fā)展。儲(chǔ)能需求從局部市場(chǎng)點(diǎn)狀突破，實(shí)現(xiàn)全球全面放量，疊加AI浪潮下數(shù)據(jù)中心對(duì)供電連續(xù)性、動(dòng)態(tài)適配性及電能質(zhì)量提出更高要求，儲(chǔ)能成為該場(chǎng)景供電保障體系的理想方案。建議關(guān)注儲(chǔ)能需求催化、主鏈供給側(cè)改革預(yù)期及新技術(shù)變革帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
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