國盛證券：AI供應鏈業(yè)績亮眼 需求持續(xù)高景氣
2025-07-14 08:09:28
來源：
證券時報網
人民財訊7月14日電，國盛證券研報表示，AI需求已經進入全面爆發(fā)階段，GPU+ASIC共同繁榮。從臺股AI服務器廠商月度營收來看，緯創(chuàng)、緯穎整體增速近期快于鴻海、廣達，我們認為主要系其處于供應鏈相對更靠前的業(yè)務偏多，整機柜級別的組裝占比相對偏小。從緯創(chuàng)的表現(xiàn)看，其2025年5、6月營收同比均有翻倍以上增長，這也印證了需求的高景氣。此外，工業(yè)富聯(lián)（601138）在機柜級別扮演重要角色，收入確認時間相對更晚，但第二季度業(yè)績依舊超預期，進一步驗證了需求的旺盛、供應鏈問題已經逐步解決。
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