01.宏觀要聞

　　1、國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓深入在浙中央企業(yè)、當?shù)馗呖萍计髽I(yè)調(diào)研國資國企深化改革、協(xié)同創(chuàng)新情況，強調(diào)要大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快搶占未來發(fā)展制高點，為實現(xiàn)高水平科技自立自強、建設(shè)科技強國貢獻更大力量。

　　張玉卓深入中國電科、中國電子所屬科技創(chuàng)新企業(yè)研發(fā)中心、生產(chǎn)車間，與科研人員深入交流。他表示，國務(wù)院國資委將進一步支持企業(yè)集聚力量進行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，構(gòu)建自主可控技術(shù)體系，推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合，做成更多更強的標桿性企業(yè)和現(xiàn)象級產(chǎn)品，積極當好長期資本、耐心資本、戰(zhàn)略資本。

　　調(diào)研期間，張玉卓認真聽取浙江省國資國企改革創(chuàng)新發(fā)展工作匯報，到地方國企領(lǐng)投的熾橙科技公司調(diào)研新型工業(yè)底座與智能體平臺研發(fā)應(yīng)用情況，到宇樹科技公司、深度求索公司調(diào)研企業(yè)在人工智能領(lǐng)域高效集聚創(chuàng)新資源激發(fā)創(chuàng)新活力經(jīng)驗。

　　他強調(diào)，國資國企要著力打造國家戰(zhàn)略科技力量，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，力爭在集成電路、人工智能等領(lǐng)域取得更多原創(chuàng)性、顛覆性成果，打造更多科技先導(dǎo)型企業(yè)。要著力深化市場化經(jīng)營機制改革，以更開放的姿態(tài)加強與各類所有制企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)合作，促進創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈與市場需求有機銜接，打造創(chuàng)新引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群。

　　2、據(jù)不完全統(tǒng)計，7月9日盤后包括北方稀土（600111）、牧原股份（002714）、TCL中環(huán)（002129）、先達股份（603086）、金安國紀（002636）、TCL科技（000100）、沃華醫(yī)藥（002107）、東方精工（002611）、永和股份（605020）、晨光生物（300138）、新北洋（002376）、甘李藥業(yè)（603087）、智微智能（001339）、火炬電子（603678）和紅塔證券（601236）在內(nèi)的多家A股上市公司發(fā)布2025年上半年業(yè)績預(yù)告。

　　其中，金安國紀上半年歸母凈利潤下滑78.56%-67.83%，但扣非凈利潤表現(xiàn)不俗，同比預(yù)增4700%-6300%；先達股份上半年凈利潤同比預(yù)增2443%-2835%；北方稀土上半年凈利潤同比預(yù)增1883%-2015%；牧原股份上半年歸母凈利潤同比預(yù)增1130%–1190%；TCL科技上半年凈利潤同比預(yù)增81%-101%；TCL中環(huán)上半年預(yù)計凈虧損40億元-45億元。

　　3、據(jù)央視新聞報道，當?shù)貢r間7月9日，美國總統(tǒng)特朗普在社交媒體平臺上宣布，在收到一份嚴格的國家安全評估報告后，他宣布美國對銅征收50%的關(guān)稅，自2025年8月1日起生效。此前，8日，特朗普稱將對所有進口銅征收50%的新關(guān)稅。紐約商品交易所銅期貨價格應(yīng)聲暴漲，創(chuàng)下了歷史新高。

　　02.行業(yè)新聞

　　1、從國家郵政局了解到，截至7月9日，今年以來我國快遞業(yè)務(wù)量已突破1000億件，比2024年達到千億件提前了35天�！笆�四五”以來，我國郵政快遞業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)較快發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)5年突破1000億件。

　　2、中國汽車工業(yè)協(xié)會今天(10日)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國汽車工業(yè)多項經(jīng)濟指標同比均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。今年以來，我國實施更加積極有為的宏觀政策，經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。

　　1至6月份，汽車市場延續(xù)良好態(tài)勢，產(chǎn)銷量均超過1500萬輛，同比均實現(xiàn)10%以上較高增長。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成696.8萬輛和693.7萬輛，同比分別增長41.4%和40.3%。新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的44.3%。

　　在出口方面，今年1至6月份，汽車總體出口308.3萬輛，同比增長10.4%。其中，新能源汽車出口106萬輛，同比增長75.2%。

　　3、據(jù)央視新聞，中國科學技術(shù)大學徐銅文教授、汪耀明特任教授和李震宇教授團隊近日聯(lián)合攻關(guān)，在氘代化學品制備領(lǐng)域取得重要進展�？蒲袌F隊創(chuàng)新性地利用雙極膜技術(shù)，成功實現(xiàn)了低成本、高效率的氘代酸和氘代堿制備，直接把這類比黃金還昂貴的工業(yè)原料，生產(chǎn)成本降低了80%，這一成果今天(9日)在國際學術(shù)期刊《自然》在線發(fā)表。

　　03.板塊掘金

　　1、中信證券研報稱，宏觀政策傳導(dǎo)下的需求預(yù)期回升以及行業(yè)供給改善的正向促進兼具，2025年二季度社服行業(yè)同比表現(xiàn)好于一季度。展望后續(xù)，年內(nèi)季度同比基數(shù)壓力逐漸減輕，下半年有望保持進一步修復(fù)提升趨勢。

　　重點推薦高景氣度的茶咖和博彩板塊，布局下半年順周期高彈性的人力資源、酒店板塊，配置內(nèi)需休閑游屬性主導(dǎo)、具備抗周期屬性的景區(qū)、OTA中的優(yōu)質(zhì)個股，關(guān)注有望受益關(guān)稅變化的免稅板塊的數(shù)據(jù)趨勢。

　　2、中國銀河（601881）證券研報表示，近日召開的中央財經(jīng)委員會第六次會議進一步深化了“反內(nèi)卷”工作部署，建材行業(yè)更多領(lǐng)域加入“反內(nèi)卷”號召，對行業(yè)產(chǎn)能布局規(guī)劃及產(chǎn)品價格進行調(diào)整。水泥行業(yè)后續(xù)供給有序可控，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；玻璃纖維企業(yè)理性定價有望延續(xù)，盈利有望保持穩(wěn)中向好態(tài)勢；防水行業(yè)開啟“反內(nèi)卷”攻堅，企業(yè)利潤有望實現(xiàn)底部修復(fù)。

　　3、華泰證券研報表示，節(jié)后豬價持續(xù)強于預(yù)期、疊加豬企成本持續(xù)改善或有望帶動盈利超預(yù)期，“反內(nèi)卷”政策引導(dǎo)或有望利好2025年下半年、及中長期豬價表現(xiàn)，建議關(guān)注生豬養(yǎng)殖板塊。其中低成本、優(yōu)質(zhì)豬企盈利兌現(xiàn)能力或更強。