亞星化學(xué)子公司引入戰(zhàn)投融資2.2億元 推進公司新項目建設(shè)
中證報中證網(wǎng)訊(記者張鵬飛)亞星化學(xué)（600319）日前發(fā)布公告，宣布通過全資子公司濰坊亞星新材料有限公司引入戰(zhàn)略投資者。本輪融資總金額達2.2億元，四家具有國資背景的投資機構(gòu)共同參與，亞星新材料投前估值約為7億元。
交易完成后，亞星化學(xué)持有亞星新材料的股權(quán)比例將由100%降至76.08%，目標公司仍為上市公司控股子公司，繼續(xù)納入合并報表范圍。此次增資已獲得濰坊市國資委批復(fù)。
根據(jù)公告，山東動能嘉元創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)擬投資1億元，認購亞星新材料新增注冊資本8572.74萬元；國運綜改致勝(青島)投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬投資8000萬元，認購6858.19萬元；山東省國控資本投資有限公司擬投資2500萬元，認購2143.18萬元；山東國投資產(chǎn)管理有限公司擬投資1500萬元，認購1285.91萬元。亞星化學(xué)、亞星新材料正與動能嘉元、國運綜改、國控資本、國投資產(chǎn)簽署相關(guān)協(xié)議。
本輪融資總額中，1.89億元計入注冊資本，剩余3140萬元列入資本公積，資金將主要用于亞星新材料主營業(yè)務(wù)相關(guān)支出。
亞星化學(xué)在公告中明確，本次引入戰(zhàn)略投資者是為了進一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推進公司新項目尤其是PVDC項目建設(shè)；同時，公司通過引進戰(zhàn)略投資者，將進一步優(yōu)化國有資本結(jié)構(gòu)調(diào)整，嫁接省級等國有資本資源優(yōu)勢，實施戰(zhàn)略合作，有效促進公司良性運營和可持續(xù)發(fā)展，符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和長遠利益。
值得關(guān)注的是，協(xié)議設(shè)置了明確的對賭條款：若亞星新材料未能實現(xiàn)關(guān)鍵節(jié)點目標，包括在2025年12月31日前完成PVDC產(chǎn)線投產(chǎn)，或未能與主要客戶簽訂正式訂單，投資方有權(quán)要求回購。
本次子公司引戰(zhàn)投是亞星化學(xué)系統(tǒng)性融資戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。早在5月12日，為進一步拓展融資渠道、改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、防范資金風(fēng)險，公司董事會通過非公開發(fā)行公司債券議案，計劃面向?qū)I(yè)投資者募集不超過2.2億元資金。
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