浙江龍盛擬以6.97億美元購(gòu)買(mǎi)德司達(dá)剩余37.57%股份
浙江龍盛(600352)今日公告,公司與KIRI公司、接管人簽署股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議,購(gòu)買(mǎi)KIRI公司所持德司達(dá)全球控股(新加坡)有限公司37.57%已發(fā)行股本的股份,交割對(duì)價(jià)為6.97億美元。交易完成后,德司達(dá)將成為浙江龍盛下屬全資子公司。
浙江龍盛通過(guò)下屬公司持有德司達(dá)62.43%股份。本次交易的起因是新加坡國(guó)際商事法庭判決德司達(dá)股份整體出售。浙江龍盛有意愿出資購(gòu)買(mǎi)德司達(dá)剩余部分股份,使其成為公司的全資子公司,從而徹底解決公司與KIRI公司關(guān)于德司達(dá)股份的訴訟問(wèn)題,避免德司達(dá)被整體出售。
浙江龍盛董事會(huì)5月29日以通訊方式召開(kāi)董事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)德司達(dá)全球控股(新加坡)有限公司37.57%股份的議案》。本次交易金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi),無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議,但尚需完成國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)或其地方對(duì)口部門(mén)、商務(wù)部或其地方對(duì)口部門(mén)、國(guó)家外匯管理局或其地方分支機(jī)構(gòu)的備案、登記等手續(xù)。
KIRI公司為一家在印度注冊(cè)成立的公司,1998年5月14日注冊(cè)成立,在印度孟買(mǎi)證券交易所和印度國(guó)家證券交易所上市,主營(yíng)業(yè)務(wù)為染料、染料中間體和基礎(chǔ)化學(xué)品的生產(chǎn)和貿(mào)易。德司達(dá)為一家在新加坡注冊(cè)成立的公司,于2009年12月1日注冊(cè)成立。
德司達(dá)主要業(yè)務(wù)為制造及銷(xiāo)售紡織染料及化工產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)。德司達(dá)去年?duì)I業(yè)收入7.53億美元,凈利潤(rùn)為1.16億美元。今年一季度營(yíng)業(yè)收入為1.78億美元,凈利潤(rùn)為2347.54萬(wàn)美元。
德司達(dá)截至去年年末的現(xiàn)金為6.006億美元,類(lèi)現(xiàn)金項(xiàng)目0.12億美元,預(yù)估德司達(dá)100%股份的價(jià)值在17.91億至19.01億美元之間。德司達(dá)是一家擁有高端染料及其他化學(xué)品技術(shù)和解決方案的全球領(lǐng)先企業(yè),是全球最大的紡織染料供應(yīng)商之一。通過(guò)多年的發(fā)展和整合,德司達(dá)擁有遍布全球的生產(chǎn)基地(覆蓋亞洲、歐洲、美洲)、強(qiáng)大的研發(fā)中心以及完善的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),其產(chǎn)品和服務(wù)觸達(dá)全球幾乎所有主要的紡織品生產(chǎn)國(guó)和品牌商。“DyStar”品牌在全球紡織行業(yè)享有極高的聲譽(yù),其客戶(hù)群包括眾多世界頂級(jí)的服裝品牌、零售商和紡織制造商,建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,客戶(hù)黏性極強(qiáng)。
浙江龍盛表示,本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),符合公司成為全球一流的特殊化學(xué)品生產(chǎn)服務(wù)商的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司作為德司達(dá)的控股股東,若本次交易實(shí)施完成后,德司達(dá)將成為公司的全資子公司,未來(lái)公司的利潤(rùn)將進(jìn)一步增厚;由于本次交易公司所需資金為自有資金及銀行貸款,因此本次交易會(huì)增加公司的負(fù)債,但整體負(fù)債率上升不多。
德司達(dá)由全球化工巨頭巴斯夫、拜耳、赫斯特三家公司的染料部門(mén)合并組建,曾是全球最大的染料供應(yīng)商,市場(chǎng)份額接近21%。金融危機(jī)爆發(fā)后,德司達(dá)陷入困境。2009年9月,他們被迫向法蘭克福法院申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),次年便遭新加坡KIRI(印度KIRI子公司)收購(gòu)。然后新加坡KIRI公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券。龍盛當(dāng)時(shí)花了2200萬(wàn)元?dú)W元(約2.2億元人民幣)買(mǎi)了債券。2012年一次性全部轉(zhuǎn)股,占有62.5%股份,成為大股東。
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